Performance Watcher passt sich Ihrer Rolle an. So können Sie Portfoliorgebnisse auf die Weise verfolgen, vergleichen und kommunizieren, die Ihren Aufgaben am besten entspricht.
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Fachkräfte
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Portfolios
1
Einzige Quelle der Wahrheit
CEO und Vorstand
Warum sie dabei sind
- Um objektive Nachweise dafür zu erhalten, dass die Entscheidungen ihres Investmentteams im Vergleich zu denen ihrer Mitbewerber erfolgreich sind.
- Um ihren Kunden und dem Markt ein starkes Signal für Transparenz und Innovationskraft zu senden.
- Um sich auf eine einzige, zuverlässige Informationsquelle (Single Source of Truth, SSOT) zu stützen, alle ihre Teams aufeinander abzustimmen und interne Debatten zu vermeiden.
So nutzen sie Performance Watcher
- Übersicht über das gesamte Ökosystem
Zugriff auf absolute und relative Performance-Daten auf einen Blick. - Perfometer
Sofortiges Verständnis der Wettbewerbssituation des Kunden. - Composites
Einblick in die globale Performance der internen Strategien und Mandate.
”Performance Watcher trägt eindeutig dazu bei, das innovative Image unseres Unternehmens zu stärken.
Pierre-Yves FormazManaging Partner, FormInvest
CIOs und Investmentmanager
Warum sie dabei sind
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Um ihr Management mit einem Universum realer Wettbewerber zu vergleichen, nicht mit theoretischen oder internen Indizes.
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Um die Erstellung von Composites und Wettbewerbsanalysen zu automatisieren, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.
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Um sich bei der Begründung ihrer Ergebnisse in Vorstandssitzungen auf eine neutrale Referenz stützen zu können.
So nutzen sie Performance Watcher
- Peer-Analyse-Diagramm
Verantwortung für die Strategie- und Ergebniskommunikation im Anlageausschuss.
- Composites
Einblick in die globale Performance des Asset-Management-Teams, Überwachung der Konsistenz der Strategien sowie Identifizierung von Ausreißern.
- Automatisierte Warnungen
Schnelle Erkennung von Performance- oder Datenkonsistenzproblemen.
”Auf der einen Seite gibt es mit der Plattform die Möglichkeit, auf einen Blick Outlier in den Portfoliogruppen zu identifizieren, was uns die Möglichkeit gibt, einfach zu sehen, ob wir Bedarf an Anpassungen von Portfolios haben. Auf der anderen Seite können wir im Umgang mit den Kunden die Berichte direkt mit ihnen nutzen und auch auf einer sachlichen Ebene eine Performance-Diskussion führen.
Christian LuchsingerChief Investment Officer, SoundCapital
Beziehungsmanager
Warum sie dabei sind
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Um auf einen Blick zu erkennen, ob das Mandat darauf ausgerichtet ist, den wesentlichen Teil der Sitzung der Beratung zu widmen.
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Um die Beweislast nicht mehr allein zu tragen und die Relevanz ihrer Arbeit durch einen neutralen Standard bestätigen zu lassen.
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Um sofort faktenbasierte Argumente parat zu haben, wenn Kunden sie mit theoretischen Marktindizes herausfordern.
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Um Portfolios durch den Vergleich von internen Strategien und Mandaten von beratenden zu diskretionären Portfolios umzuwandeln.
So nutzen sie Performance Watcher
- Perfometer
Komplexität einfach gemacht. Sofortiges, visuelles Verständnis der Kundensituation. - Markenberichte
Kontrolle über das Gespräch bei Kundenterminen, umfassend vorbereitet mit anschaulichen Grafiken - Composites
Gewinnung neuer Kunden durch die Präsentation ihrer einzigartigen Anlagestrategie.
”Performance Watcher bietet ein Tool, das sowohl intuitiv als auch glaubwürdig ist, da es von einem Drittanbieter stammt. Interessanterweise führt dies letztendlich dazu, dass Diskussionen ermöglicht werden, die sich viel stärker auf Themen jenseits der Performance konzentrieren und für Kunden und ihre Familien von echtem Wert sind.
Amaury JordanPartner and Board Member, TriLake Partners
Risikomanager
Warum sie dabei sind
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Um durch die Überwachung von Daten aus der Praxis sicherzustellen, dass die Portfolios tatsächlich den Risikoprofilen ihrer Kunden entsprechen.
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Um automatisch benachrichtigt zu werden, wenn ein Portfolio von den Risikolimits seiner Kategorie abweicht.
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Um mit einer dokumentierten externen Referenz die Anforderungen von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
So nutzen sie Performance Watcher
- Composites
Verfolgung von Portfolio-Ausreißern und Analyse der Konzentration der Portfolios. - Volatilitätsdiagramme
Verwendung der annualisierten/rollierenden Volatilität, um zu überwachen, ob die Portfolios innerhalb ihres Mandats bleiben. - Automatische Benachrichtigungen
Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Portfolio von den Limits seiner Kategorie abweicht.
”Mithilfe von Performance Watcher können wir zunächst einmal sicherstellen, dass die Portfolios unserer Kunden gut auf ihr Risikoprofil abgestimmt sind. (...) Darüber hinaus verschafft die Lösung uns Transparenz gegenüber der Branche und potenziellen Investoren.
Alexandre GulinoManaging Partner, Weisshorn Asset Management
Treuhänder und Vermögensverwalter
Warum sie dabei sind
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Um sich mithilfe eines unabhängigen, vertrauenswürdigen Dritten zu vergewissern, dass externe Manager ihre Mandate strikt einhalten.
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Um einen einheitlichen und neutralen Überblick über die Performance und die Risiken mehrerer Depotbanken zu erhalten.
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Um den Begünstigten anhand objektiver und dokumentierter Informationen nachzuweisen, dass ihre Vermögenswerte aktiv überwacht werden.
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Um die Wettbewerbsposition der Bank zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie in einem zunehmend transparenten Markt weiterhin Innovator und nicht nur Mitläufer bleibt.
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Um mit der PW-Zertifizierung und dem entsprechenden Logo die Qualität ihres Managements öffentlich zu bestätigen und potenziellen Kunden und Aktionären ein starkes Vertrauenssignal zu senden.
So nutzen sie Performance Watcher
- Konsolidiertes Dashboard
Erhalt einer konsolidierten Übersicht über Portfolios bei mehreren Depotbanken. - Überblick und Details
Zur Herausforderung externer Vermögensverwalter mit detaillierten Daten. - Automatische Benachrichtigungen
Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Portfolio von den Limits seiner Kategorie abweicht.
Von führenden Unternehmen geschätzt und als neuer Branchenstandard anerkannt.
