HBS ist ein unabhängiges Multi‑Family‑Office mit Sitz in Genf und einem weiteren Standort in Dubai, das vermögende Familien mit Wealth‑Management‑ und Family‑Office‑Dienstleistungen begleitet. Im Gespräch mit Andrea Laurent, Chief Investment Officer, wollten wir erfahren, weshalb Transparenz eine so zentrale Rolle in ihrem Anlageprozess spielt, wie sein Team Performance Watcher im Alltag einsetzt und warum eine objektive Messung von Performance und Risiko entscheidend ist.
Können Sie bitte kurz Ihr Unternehmen vorstellen und erläutern, welche Rolle Sie da haben ?
HBS ist ein Family Office mit einer 22‑jährigen Geschichte. Der Hauptsitz befindet sich in Genf, zusätzlich haben wir ein Büro in Dubai. Wir bieten Wealth‑Management‑ und Family‑Office‑Dienstleistungen an. Ich bin seit sechs Jahren als Chief Investment Officer tätig.
Was hat Ihre Entscheidung beeinflusst, Performance Watcher zu nutzen ?
Wir legen grossen Wert auf Transparenz, wenn es darum geht, unsere Performance und unsere Risiken im Vergleich zum Wettbewerb zu messen – um sowohl uns selbst als auch unseren Kunden gegenüber transparent zu sein.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie Performance Watcher Ihren Arbeitsalltag oder Ihre Entscheidungen verbessert hat?
Ja. Wir haben festgestellt, dass wir tendenziell etwas zu defensiv unterwegs waren. Beim Rendite‑Risiko‑Verhältnis waren wir im Vergleich zum Markt gut positioniert, aber bei der reinen Rendite – und das ist das, worauf die Kunden zuerst schauen – waren wir vielleicht etwas zu defensiv, zumal der Markt in etwa 80% der Zeit steigt.
Was ist Ihre Lieblingsfunktion bzw. Ihr Lieblingsaspekt von Performance Watcher? Was gefällt Ihnen bei der Nutzung der Plattform am besten?
Ich schaue mir sehr gerne die Entwicklung der Rendite, die Entwicklung des Risikos und das Rendite‑Risiko‑Verhältnis an. Ausserdem mag ich die Punktwolken sehr, die die Verteilung der Rendite‑Risiko‑Profile unserer Kundenportfolios sichtbar machen. Und wir nutzen die API intensiv, um Daten zu laden und für uns massgeschneiderte Reports zu erstellen.
Würden Sie Performance Watcher Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Branche weiterempfehlen? Warum (oder warum nicht)?
Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist zu wissen, wo man in Bezug auf Performance und Risiko steht, denn was man nicht misst, kann man nicht steuern.
Wie würden Sie Performance Watcher beschreiben? Welche Begriffe oder Bilder fallen Ihnen ein, wenn Sie an die Plattform und ihre Rolle in Ihrem Berufsalltag denken?
Für mich ist es eine objektive und verlässliche Datenquelle zu Renditen und Risiken unserer Portfolios, die täglich aktualisiert wird und uns ermöglicht, unsere Position im Wettbewerbsumfeld sehr genau einzuordnen.
