HBS est un multi-family office indépendant, basé à Genève et présent également à Dubaï, qui accompagne des familles fortunées en matière de gestion de patrimoine et de services de family office. Nous avons rencontré Andrea Laurent, Chief Investment Officer, pour comprendre pourquoi la transparence est au cœur de leur processus d’investissement, comment son équipe utilise Performance Watcher au quotidien et pourquoi la mesure objective de la performance et du risque est indispensable.
Pouvez-vous me parler un peu de votre entreprise et de votre rôle ?
HBS est un family office qui a 22 ans d’histoire. Le siège est à Genève et nous avons un autre bureau à Dubaï. Nous offrons des services de wealth management et de family office. J’occupe le poste de Chief Investment Officer depuis six ans.
Qu’est-ce qui a influencé votre décision d’utiliser Performance Watcher ?
On aime bien la transparence pour mesurer nos performances et nos risques par rapport à notre compétition, pour être transparent envers nous-mêmes et envers nos clients.
Pourriez-vous partager des exemples concrets de la manière dont Performance Watcher a amélioré vos opérations ou votre prise de décision au quotidien ?
Oui. Nous avons constaté que nous avions tendance à être un peu trop défensifs. En termes de rendement ajusté du risque, nous étions bien positionnés par rapport au marché, mais en rendement pur, qui est ce que les clients regardent en premier, nous étions peut‑être un peu trop défensifs, sachant que, 80% du temps, le marché monte.
Quel est votre fonctionnalité préférée de Performance Watcher ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’usage de la plateforme ?
Je regarde très volontiers l’évolution du rendement, l’évolution du risque et le couple rendement‑risque. J’apprécie aussi beaucoup les nuages de points, qui montrent la distribution des profils rendement‑risque de notre clientèle. Et nous utilisons largement l’API pour charger les données et produire des rapports sur mesure pour nous.
Recommanderiez-vous Performance Watcher ? Pourquoi ?
Absolument, oui. Je pense qu’il est essentiel de savoir où l’on se situe en termes de performance et de risque, car si l’on ne mesure pas, on ne gère pas.
Comment décririez-vous Performance Watcher ? Quels mots ou idées vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la solution et à sa place dans votre activité professionnelle?
C’est une source de données objective et fiable sur les rendements et les risques de nos portefeuilles, mise à jour quotidiennement, qui nous permet de nous situer précisément par rapport à la concurrence.
