SoundCapital ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit starker Präsenz in der Schweiz, der sowohl private als auch institutionelle Kunden betreut. Gemeinsam mit Christian Luchsinger, Chief Investment Officer, sind wir der Frage nachgegangen, warum sich das Unternehmen für Performance Watcher entschieden hat, welche Rolle die Plattform im Arbeitsalltag spielt und welche Bedeutung unabhängiges Benchmarking für die Beziehung zwischen Vermögensverwalter und Kunden hat.
Können Sie bitte Ihr Unternehmen vorstellen und über Ihre Rolle sprechen?
SoundCapital ist ein führender, unabhängiger Vermögensverwalter mit drei Standorten. Mit rund 50 Mitarbeitenden betreuen wir private und institutionelle Kunden. Ich bin bei SoundCapital als CIO tätig.
Was hat Ihre Entscheidung beeinflusst, Performance Watcher zu nutzen?
Grundsätzlich sind wir als unabhängige Vermögensverwalter auch an unabhängigen Lösungen interessiert, wenn es darum geht, unsere Leistung zu vergleichen. Performance Watcher bietet genau eine solche unabhängige Lösung. Ein zweiter wichtiger Aspekt war die digitale Integration: SoundCapital fokussiert sich stark auf moderne Softwarelösungen. Mit unserer Portfolio-Management-Plattform konnten wir Performance Watcher nahtlos einbinden. So haben wir heute eine skalierbare Möglichkeit, unseren Kunden einen unabhängigen Performance-Vergleich zur Verfügung zu stellen.
Wie würden Sie Performance Watcher beschreiben? Welche Begriffe oder Bilder fallen Ihnen ein, wenn Sie an die Plattform denken?
Begriffe, die mir einfallen, sind: skalierbar, transparent, benutzerfreundlich und übersichtlich. Gerade für einen objektiven Performance-Vergleich ist Performance Watcher aus meiner Sicht ein Werkzeug, das echten Mehrwert schafft.
Was ist Ihre Lieblingsfunktion bzw. Ihr Lieblingsaspekt von Performance Watcher? Was gefällt Ihnen bei der Nutzung der Plattform am besten?
Mit dem neuen User Interface gibt es nun die Möglichkeit, maßgeschneiderte Dashboards zu erstellen. Das gefällt mir sehr gut, weil ich damit meine eigenen Ansichten generieren kann und die einzelnen Kundengruppen übersichtlich in der Gesamtübersicht sehe.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie Performance Watcher Ihren Arbeitsalltag oder Ihre Entscheidungen verbessert hat?
Auf der einen Seite bietet uns die Plattform die Möglichkeit, Outlier in den Portfoliogruppen auf einen Blick zu identifizieren. So sehen wir sehr schnell, ob und wo Anpassungsbedarf in den Portfolios besteht. Auf der anderen Seite können wir im Austausch mit Kunden die Reportings direkt einsetzen und auf einer sachlichen, datenbasierten Ebene eine Performance-Diskussion führen.
Wie reagieren Ihre Kunden, wenn Sie ihnen den Perfometer oder die gesamte Plattform zeigen?
Die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich. Bei gewissen Kunden braucht es mehr Erklärung, während Kunden mit Finanz-Know-how sehr schnell erkennen, dass sie mit einem Blick die Leistung eines Vermögensverwalters ablesen können. Man muss zwar noch etwas erklären, wie sich die Zahlen zusammensetzen, aber grundsätzlich ist auf einen Blick ersichtlich, ob die Performance im Vergleich zur Konkurrenz besser oder schlechter ausfällt.
Haben Sie seit der Einführung von Performance Watcher Veränderungen bei der Kundengewinnung oder -bindung gemerkt?
Ja, ein einfaches Beispiel ist die Kundengewinnung. Wenn ich mit Interessenten spreche, die vielleicht zuvor bei einer Bank waren oder das Geschäftsmodell eines Vermögensverwalters noch nicht so gut kennen, möchten sie trotzdem wissen, wie wir in Sachen Performance dastehen und wie wir arbeiten. Mit Performance Watcher habe ich einen unabhängigen Vergleich, mit dem ich einem Kunden transparent aufzeigen kann, was SoundCapital in Bezug auf die Performance leistet. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, um neue Kunden zu gewinnen und ihnen ein gutes Gefühl dafür zu geben, wie ein Vermögensverwalter arbeitet.
Würden Sie Performance Watcher Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Branche weiterempfehlen? Warum (oder warum nicht)?
Ja, auf jeden Fall. Die Tendenz in der Branche geht klar in Richtung mehr Transparenz. Diese Transparenz können wir mit Performance Watcher auch gegenüber unseren Kunden vorleben. Und je stärker die Plattform wächst, desto mehr Wettbewerber haben wir für den Vergleich zur Verfügung. Entsprechend sind wir sehr daran interessiert, dass noch mehr Vermögensverwalter diese Lösung nutzen.
