SoundCapital est un gestionnaire de fortune indépendant, fortement implanté en Suisse, qui accompagne aussi bien des clients privés qu’institutionnels. Aux côtés de Christian Luchsinger, Chief Investment Officer, nous avons cherché à comprendre pourquoi l’entreprise a choisi Performance Watcher, quel rôle la plateforme joue dans le quotidien des équipes et en quoi un benchmarking indépendant influence la relation entre un gestionnaire de fortune et ses clients.
Pouvez-vous me parler un peu de votre entreprise et de votre rôle ?
SoundCapital est un gestionnaire de fortune indépendant de premier plan, présent sur trois sites. Avec une cinquantaine de collaborateurs, nous conseillons des clients privés et institutionnels. Au sein de SoundCapital, j’exerce la fonction de CIO.
Qu’est-ce qui a influencé votre décision d’utiliser Performance Watcher ?
En tant que gestionnaires de fortune indépendants, nous sommes naturellement intéressés par des solutions elles aussi indépendantes lorsqu’il s’agit de mesurer et de comparer nos performances. Performance Watcher offre précisément ce type de solution indépendante. Un deuxième aspect essentiel était l’intégration numérique : SoundCapital mise fortement sur des solutions logicielles modernes. Grâce à notre plateforme de gestion de portefeuille, nous avons pu intégrer Performance Watcher de manière fluide. Aujourd’hui, nous disposons ainsi d’un moyen évolutif pour proposer à nos clients une comparaison de performance indépendante.
Comment décririez-vous Performance Watcher ? Quels mots ou idées vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la solution ?
Les mots qui me viennent à l’esprit sont : scalable, transparent, convivial et clair. Pour une comparaison objective des performances, Performance Watcher est, à mon sens, un outil qui crée une réelle valeur ajoutée.
Quel est votre fonctionnalité préférée de Performance Watcher ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’usage de la plateforme?
Avec la nouvelle interface utilisateur, il est désormais possible de créer des tableaux de bord sur mesure. C’est quelque chose que j’apprécie particulièrement, car cela me permet de générer mes propres vues et d’afficher les différents groupes de clients de manière structurée dans une vue d’ensemble.
Pourriez-vous partager des exemples concrets de la manière dont Performance Watcher a amélioré vos opérations ou votre prise de décision au quotidien ?
D’une part, la plateforme nous permet d’identifier en un coup d’œil les valeurs atypiques au sein des groupes de portefeuilles. Nous voyons ainsi très rapidement si, et où, des ajustements sont nécessaires dans les portefeuilles. D’autre part, dans le dialogue avec les clients, nous pouvons utiliser directement les rapports et mener une discussion sur la performance sur une base factuelle et fondée sur les données.
Comment vos clients réagissent-ils lorsque vous leur présentez le Perfomètre ou l’ensemble de la plateforme ?
Les réactions varient naturellement d’un client à l’autre. Certains ont besoin de davantage d’explications, tandis que les clients disposant de connaissances financières comprennent très vite qu’ils peuvent lire la performance d’un gestionnaire de fortune d’un seul coup d’œil. Il reste bien sûr à expliquer comment les chiffres sont construits, mais, dans l’ensemble, il apparaît immédiatement si la performance est meilleure ou moins bonne que celle de la concurrence.
Avez-vous constaté un impact sur l’acquisition ou la fidélisation de clients depuis l’utilisation de Performance Watcher ?
Oui, un exemple simple concerne l’acquisition de nouveaux clients. Lorsque je rencontre des prospects qui, auparavant, étaient peut-être clients d’une banque ou qui connaissent encore peu le modèle économique d’un gestionnaire de fortune, ils souhaitent malgré tout savoir où nous nous situons en termes de performance et comment nous travaillons. Avec Performance Watcher, je dispose d’un outil de comparaison indépendant qui me permet de montrer de manière transparente ce que réalise SoundCapital en matière de performance. À mes yeux, c’est une étape importante pour gagner de nouveaux clients et leur donner un sentiment de confiance quant à la manière dont travaille un gestionnaire de fortune.
Recommanderiez-vous Performance Watcher ? Pourquoi ?
Oui, tout à fait. La tendance du secteur va clairement vers davantage de transparence. C’est une transparence que nous pouvons également incarner vis-à-vis de nos clients grâce à Performance Watcher. Et plus la plateforme se développe, plus nous disposons de concurrents à inclure dans nos comparaisons. Nous avons donc tout intérêt à ce qu’un nombre croissant de gestionnaires de fortune adoptent cette solution.
