Les performances observées sur les comptes gérés en Suisse ont varié entre -5% et -22%, selon un échantillon de 3000 comptes. Les gérants plus réactifs ou plus sophistiqués ont pu limiter les dégâts. Sébastien Ruche
Voir l'article Voir l'article PDFWe talk to Performance Watcher by IBO, a Swiss organisation that uses an open-source model to collect and spread data to its network on how well, or not, investment portfolios perform when set against their agreed risk tolerances. It's a field of intense concern in today's volatile markets.
Voir l'article PDFL’allocation d’actifs – pourtant couramment utilisée – est un mauvais indicateur du risque d’un portefeuille. A contrario, le recours à l’allocation de référence va améliorer le suivi du profil de risque. C’est elle qui va déterminer le budget de risque
Voir l'article PDFLes gérants suisses ont dans l'ensemble perdu du terrain par rapport à la totalité du marché entre mai et septembre, puis après octobre. Ils n'ont généralement pas cru au rally de fin d’année. Sébastien Ruche
Voir l'article Voir l'article PDFDéléguer votre gestion de fortune c’est d’abord choisir. Et pas n’importe quel choix! Il s’agit de mettre votre avenir financier entre les mains d’un gérant. Le plus important est certainement l’alignement des valeurs et des intérêts...
Voir l'article PDFLes secousses et l'envolée des marchés financiers - et les commissions qui vont avec - ont permis aux établissements du quartier des banques à Genève de traverser cette année 2020 comme dans une bulle.
Voir l'articleL’année 2020 a été marquée par une prise de risques généralement trop importante dans les portefeuilles, par rapport aux performances obtenues.trad
Voir l'article PDFLes gérants suisses ont eu du mal à respecter le niveau de risque souhaité par leurs clients l’an dernier, selon une analyse d’environ 15 000 portefeuilles de clients privés par la plateforme Performance Watcher.
Voir l'article Voir l'article PDFPour mesurer les performances d’un gérant, en tenant compte du risque, Nicholas Hochstadter a créé Performance Watcher. A l’usage, c’est devenu pour les gérants aussi un moyen de développer avec leurs clients des relations plus étroites, fondées sur la transparence. Très tendance en ce moment.
Voir l'article PDFL’outil développé par IBO qui compare les rendements de portefeuilles entre gestionnaires évalue à ce jour près de 40 milliards de francs. Au total, 14.373 portefeuilles sont recensés. Matteo Ianni
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