In der Presse

Natürlich im übertragenen Sinne: eine neue Partnerschaft soll den Kunden von Alpian mehr Transparenz zur Leistung der Genfer Digitalbank bringen

Unterschiedliche Plattformen erlauben Vergleiche und schaffen Transparenz

Die Plattform ­Performance Watcher zeigt auf: Die Rendite von Schweizer Portfolios liegen klar unter dem Markt. Ein Grund sind hohe Kosten.

2023 konnten Schweizer Vermögensverwalter insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Dies geht aus der Analyse der Performance-Watcher-Indizes hervor. Wie Nicholas Hochstadter aufzeigt, blieben die auf Schweizer Franken lautenden Portfolios gegenüber dem Euro und dem Dollar zurück.

Die Renditen auf den von Schweizer Spezialisten verwalteten Konten schwankten im Jahr 2023 zwischen -0,7 % und +7,5 %. Euro- und Dollarkonten brachten in diesem für Manager schwierigen Jahr deutlich höhere Erträge.

Les performances observées sur les comptes gérés en Suisse ont varié entre -5% et -22%, selon un échantillon de 3000 comptes. Les gérants plus réactifs ou plus sophistiqués ont pu limiter les dégâts. Sébastien Ruche

We talk to Performance Watcher by IBO, a Swiss organisation that uses an open-source model to collect and spread data to its network on how well, or not, investment portfolios perform when set against their agreed risk tolerances. It's a field of intense concern in today's volatile markets.

L’allocation d’actifs – pourtant couramment utilisée – est un mauvais indicateur du risque d’un portefeuille. A contrario, le recours à l’allocation de référence va améliorer le suivi du profil de risque. C’est elle qui va déterminer le budget de risque

Les gérants suisses ont dans l'ensemble perdu du terrain par rapport à la totalité du marché entre mai et septembre, puis après octobre. Ils n'ont généralement pas cru au rally de fin d’année. Sébastien Ruche

Déléguer votre gestion de fortune c’est d’abord choisir. Et pas n’importe quel choix! Il s’agit de mettre votre avenir financier entre les mains d’un gérant. Le plus important est certainement l’alignement des valeurs et des intérêts...